2011年11月中旬,中国人寿、中国太保、中国平安相继公布1~10月保费收入,三家保险业巨头寿险增速进一步下降。
此前,中国保监会也已公布2011年前三季度寿险业标准保费和规模数据。数据显示,寿险保费下降并非仅限前述三家保险公司。
从已公布的数据来看,目前寿险业务增速下降趋势并未得到改善,寿险业务增长陷入僵局,引起市场担忧,并已经在资本市场产生影响:三大险企公布保费后,股价均出现下跌。
在记者的采访中,各位受访学者和市场人士均对寿险业务表示了不同程度的忧虑。
在日前举行的保险业创新与发展论坛上,泰康人寿总裁刘经纶说,今年以来,保险行业首次出现负增长,而寿险业首先出现负增长。
从波峰到波谷
人寿保险和人身意外伤害保险、健康保险一起构成人身保险的三大基本险种。无论在中国还是其他国家,人寿保险都是人身保险中最基本和最主要的险种,占据了寿险公司业务量的绝大部分。
北京大学经济学院风险管理与保险学系主任郑伟向本刊记者介绍说,中国寿险业在过去近三十年间发展十分迅速。1982年寿险业刚刚恢复发展时,其在保险业的份额基本可以忽略不计(0.2%);之后寿险业不断发展,在保险业的份额逐步提高,1997年首次超过非寿险业(50.8%),并在其后一直保持这种超越状态;2001年之后,寿险业占比基本稳定在60%~70%之间,2010年寿险业占比为66.6%。
然而,就在2011年7月,中国保监会前主席吴定富在2011年上半年保险监管工作会议上毫不掩饰地指出,宏观经济形势和政策调整使保险业面临的不确定性增加,给保险业经营带来较大挑战。寿险业务增长面临压力。受加息影响,部分寿险产品收益率低于银行存款利率,吸引力下降,预计2011年寿险市场整体规模增长有限。
不久前三大寿险公司发布的保费收入报告,以及保监会发布的前三季度保费收入数据均证实了这一点。
11月12日,中国平安和中国太保公布了10月保费收入。平安人寿2011年1~10月保费为1016.5464亿元,较今年前三季度的保费收入增速有所下降,10月单月实现保费收入77.1亿元,环比略降;中国太保前10个月寿险保费收入815亿元,同比增速低于前9个月,10月单月实现70亿元保费收入,同比零增长,环比下降约7%左右。
11月15日,中国人寿发布公告称,前10个月累计原保险保费收入约人民币2821亿元,较前三季度同比增速有所下滑。10月单月实现保费收入179亿元,环比亦有所下降。
11月17日,保监会网站公布前三季度各地区、各人身险公司标准保费和规模保费数据。数据显示,前三季度,全国人身险公司标准保费1653.85亿元,同比下降0.1%;规模保费8805.99亿元,同比上涨6.85%。标准保费同比下降的公司从上半年的9家增加到20家。
然而,寿险公司的问题不仅仅表现在保费方面。2011年10月,保监会副主席陈文辉公开表示,受资本市场下跌、上市公司向股东分红、公司业务发展消耗资本金等多因素的影响,寿险公司偿付能力充足率持续下降。
从寿险公司发布的数据来看,寿险业退保率上升的问题也较为明显。此外,刘经纶也提出,目前寿险业出现了销售代理队伍负增长的特征,这也是从1992年保险代理人制度引入中国以来第一次出现负增长。
破解发展……