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破解铁矿石“魔咒” [《金融世界》2011年04月号 ]

  已从定价机制改革中胜出的世界铁矿石巨头仍在窥探着涨价的空间,中国钢铁生产厂商普遍为此忧心忡忡。武汉钢铁(集团)公司也是如此,只不过,近年来其通过在海外铁矿石基地的投资与开发获得了喘息的机会。
  进口铁矿石占八成,武钢集团对海外铁矿石的依赖在国内是最强的,不过该集团在努力改变这一“被人掐住脖子”的状况。武钢集团总经理邓琦琳在年初预测,“最少3年,最多5年,武钢将不再从海外铁矿石开发商手中进口一吨铁矿石。”

 

 

谋求“中国价格”
  年产能达3000万吨的武钢集团是中国第三大钢铁企业,近年海外铁矿石市场价格不断上涨,给武钢带来了前所未有的“生存危机”。
  武钢集团正试图出海寻矿以在海外矿商的供给包围中谋求“自给”。据邓崎琳介绍,目前的3个海外铁矿石基地预计明年供应量占武钢进口铁矿石的30%。
  去年下半年,在以每吨不高于45美元的价格从委内瑞拉进口3船高品位铁矿石之后,武钢集团与委内瑞拉矿业集团签署了年供货量达800万吨的合作协议,达成了首个海外铁矿石“中国价格”。
  武钢集团此次达成的价格比市场价低6.5美元,而当时的市场价比三大铁矿石巨头与日本钢铁企业达成的长协价还要低9美元。武钢同时还争取到委内瑞拉矿业集团公司矿山产能扩张后增量部分的优先采购权和拒绝权。
  实际上,这一“中国价格”无论低至多少,对武钢的让利十分有限。委内瑞拉矿业集团的铁矿品质超过了巴西铁矿,品位高、杂质少,但其产能却十分有限。2009年,其铁矿生产能力只有2300万吨。
  醉翁之意不在酒。武钢签署此项协议获得了第一个海外铁矿石的“中国价格”,但武钢并非局限于试水“中国价格”,更重要的是谋求长远合作。委内瑞拉铁矿总储量达146亿余吨,其中已探明储量超过41亿吨,而委内瑞拉矿业集团是其国内唯一的铁矿生产企业。
  武钢争取到的这家外企“矿山产能扩张后增量部分的优先采购权”,为自己打造海外高品位铁矿石生产基地埋下了伏笔。
  身兼中国钢铁协会会长的邓崎琳一针见血地指出,“作为世界上最大的铁矿石进口国,中国在铁矿石价格上话语权缺失的现象必须改观。”他认为,海外铁矿石的垄断经营是制约中国钢铁企业与海外铁矿石供应商价格谈判的根本所在。打破垄断,势在必行,中国钢铁国家队有必要付诸努力。

 

四面出击
  在中国钢铁业产能之大、产业集中度低的状况一时难以改变的情况下,邓崎琳认为,另辟蹊径,谋求与海外其他铁矿石生产企业的合作,应该成为一条行之有效的途径。
  金融危机之前,武钢就未雨绸缪,推出了国际化战略,组建专门的资源开发部及海外发展部,提出了“十一五”期间将海外公司增加到10个以上的目标。
  2008年12月,武钢斥资1.8亿澳元与澳大利亚上市公司CXM公司组建合资公司,双方各持50%股权,共同开发南澳洲艾尔半岛的11个铁矿石资源,在那里打造海外铁矿石基地。双方还协议共修建一座深水港,用于产品出口。
  当时,全球经济因金融危机放缓,武钢通过认购CXM公司增发股份实现战略投资,成为该公司第二大股东,并拥有一名董事席位。
  2009年上半年,武钢悄然与加拿大联合汤普逊铁矿有限公司签订协议,合作开发铁矿石,确保武钢铁矿石资源的供应。
  之后,11月30日,武钢以4亿美元认购巴西EBX集团下属MMX公司股份,成为其第二大股东,并获得这家在巴西和智利拥有超过30亿吨铁矿石资源总量的企业的铁矿石产品权益;同时还协议与EBX集团合资,在巴西里约州兴建我国第一座海外钢铁厂。
  武钢资源开发部门的统计显示,自2009年5月以来的半年间,武钢海外并购已经完成的矿企累计额已超过11亿美元。
  武钢国贸公司负责人介绍说,武钢与澳大利亚、巴西、加拿大等多个国家的企业正在就铁矿石开发和钢铁产业发展进行谈判,谋求铁矿石开采与钢铁基地建设方面的合作。
  今年5月24日,武钢集团“属意”的马达加斯加苏拉拉铁矿项目及中利联(香港)矿业有限公司下属的利比里亚邦矿项目,均获得国家发改委批准。两个项目的铁矿资源储量超20亿吨。

 

近忧生存 远谋发展
  “从2005年开始,铁矿石一直在涨价,2005年涨了71.5%,2006年涨了9.5%,2007年涨了19.5%,2008年涨了70%以上,去年涨了约40%,今年还要大幅度上涨,这完全脱离了商品本身的价值,根本没有理性。”邓崎琳说,“按1.6吨铁矿石炼1吨钢计算,中国高达6亿吨的产能有50%的铁矿石需要进口。这给中国钢铁行业带来了巨大的压力,可想而知。”
  邓崎琳介绍说:“武钢铁矿石进口比重超过80%,远远高于国内同行,而且远离海岸,每吨铁矿石比沿海企业至少增加运输费用100元。以目前3000万吨年钢产量计算,武钢每年在进口铁矿石方面的成本,比沿海企业多支出约40多亿元,相当于一个国内中型钢铁企业的利润总额。”  
  “近忧生存,远虑发展。”邓崎琳说,谋求重组是武钢长远发展的需要,也是武钢现时生存的需要。他认为武钢向海外公司注资、入股及合作的做法,不仅仅是寻找“中国价格”的问题。他说,加快兼并与重组,是中国钢铁企业提高产业集中度,整合资源,做大做强的必然选择,更是武钢生存发展的当务之急。
  “面对进口原材料和出口产品的运输成本远远高于国内其他钢铁企业的困境,武钢如果不能在新一轮重组兼并浪潮中抓住机遇,那么未来对武钢而言,根本不是发展快慢的问题,而是生死存亡的问题。”邓崎琳说。

 

打破垄断 
  中国进口铁矿占世界市场的50%以上,但国内钢铁产业集中度低,数以千计的铁矿石进口商各自为政,间接导致了中国话语权缺失;国际市场的高度垄断,则加重了“中国价格”的失位。
  拒海关统计,2009年,我国从澳大利亚、巴西、印度分别进口铁矿石约2.6亿吨、1.4亿吨、1.1亿吨,分别占我国进口铁矿石总量的40.42%、21.76%、17.1%。
  邓琦琳说,铁矿石谈判,有话语权才有定价权。在谈判桌上没有“话语权”,就谈不上“中国价格”,谈不上“中国模式”。“话语权”靠谈判,靠市场,更靠自身的核心竞争力。实力的壮大内含“争取话语权”最根本的要义。
  《钢铁产业调整与振兴规划》提出,力争到2011年,全国形成几个产能在5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业;形成若干个产能在1000万吨至3000万吨级的大型钢铁企业。  
  “做强做大国有钢铁企业,已是大势所趋。”武钢矿业公司经理尹小鹏介绍说,“建立自己的铁矿石生产基地,才是中国钢铁企业彻底走出海外铁矿石垄断‘魔咒’的必然选择。” 
  尹小鹏说,在未来几年内,武钢计划年产钢能力将达5000万吨,年铁矿石需求达8000万吨,而公司自产铁矿石不过450万吨,这远远满足不了我们的需求。”  
  为方便海外铁矿石进口,武钢近年在国内全面推进了中西南战略,先后与广西柳州钢铁集团和云南昆明钢铁集团进行了重组,立志在未来发展中打造沿海、沿边钢铁生产基地。
  “一边寻找铁矿矿源,一边寻找贸易伙伴,能做投资做投资,做不了投资就做贸易。”武钢国贸公司负责人介绍说,“武钢避开海外大型铁矿石供应商,选取了中小矿山入手,采取投资、入股矿业企业或成立合资企业进行合作等形式,直接参与开发或勘探矿产资源,已经走出一条符合自身发展的新路。”
  邓崎琳建议,国家尽快建立铁矿石进口许可证审查制和采购代理制,维护我国国家利益和经济安全。并建议国家有关部门协调钢铁企业、贸易商与供应商之间的关系,尽快促成国内钢铁行业与相关行业在采矿、海运、投资方面形成利益共同体,以保证钢铁企业稳定的原料供应渠道,从根本上扭转我国在国际铁矿石市场上的被动局面。

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